United Rentals, Inc. (NYSE : URI) (« United Rentals ») a annoncé aujourd’hui que sa filiale indirecte en propriété exclusive, UR Merger Sub VI Corporation, une société du Delaware (« Fusion Sub »), avait lancé une offre publique d’achat en espèces pour acheter toutes les actions ordinaires en circulation, d’une valeur nominale de 0,0001 USD par action, de General Finance Corporation (NASDAQ : GFN) (« Finance générale ») pour un prix de 19,00 $ par action, net pour son détenteur en espèces, sans intérêts, moins toute retenue d’impôt applicable (l’« Offre »). L’Offre est faite selon les conditions et sous réserve des conditions énoncées dans l’Offre d’achat, datée du 26 avril 2021, et dans la Lettre de transmission connexe et conformément aux conditions de l’Accord et du Plan de fusion annoncés précédemment, datés du 15 avril 2021 (l’« Accord de fusion »), entre United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), Fusion Sub et Finance générale.

L’Offre expirera à minuit, heure de New York, à la fin de la journée du vendredi 21 mai 2021, à moins qu’elle ne soit prolongée (l’heure et la date les plus récentes auxquelles l’Offre expireront, la « Date d’expiration »). Toute prolongation de l’Offre sera suivie d’une annonce publique de la prolongation par communiqué de presse ou autre annonce publique au plus tard à 9 h, heure de New York, le jour ouvrable suivant la Date d’expiration précédemment prévue.

URNA déposera aujourd’hui une déclaration d’offre publique d’achat en Annexe TO auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC »). L’Offre d’achat contenue dans l’Annexe TO énonce les conditions générales complètes de l’Offre.

General Finance déposera aujourd’hui une déclaration de sollicitation/recommandation à l’annexe 14D-9 auprès de la SEC, qui comprend, entre autres, la recommandation du conseil d’administration de General Finance que les actionnaires de General Finance acceptent l’Offre et remettent leurs actions ordinaires de General Finance en vertu de l’Offre.

L’Offre n’est soumise à aucune condition de financement. L’Offre est conditionnée à : (i) le nombre d’actions valablement offertes (et non correctement retirées) avant minuit, heure de New York, à la fin de la journée du vendredi, 21 mai 2021 (à l’exclusion des actions remises conformément aux procédures de livraison garantie qui n’ont pas été reçues avant l’Heure d’expiration) ainsi que les actions alors détenues par Fusion Sub, représentant au moins une action plus de 50 % des Actions alors en circulation; (ii) l’expiration ou la résiliation anticipée de la période d’attente légale (et de toute prolongation de celle-ci) applicable à la réalisation des transactions envisagées par le Contrat de fusion en vertu de la Loi sur les améliorations antitrust de Hart-Scott-Rodino de 1976, tel qu’amendé (la « Loi sur les RSE »), et les règles et règlements promulgués en vertu de celles-ci et, le cas échéant, toute période d’attente contractuelle en vertu de tout accord de calendrier en vertu de la loi HSR Act avec des entités gouvernementales ayant compétence sur l’application de toute loi antitrust applicable aux transactions envisagées par la Fusion

Accord, (iii) la réception par URNA et Merger Sub de l’approbation d’investissement étranger par les autorités australiennes d’investissement étranger, (iv) la réception par URNA et/ou le Sous-traitant de la fusion de tous les consentements et/ou autorisations requis du Bureau d’investissement de l’étranger de la Nouvelle-Zélande et/ou du Ministre des Finances de la Nouvelle-Zélande pour donner effet à l’Offre et à la Fusion, (v) l’absence de révocation ou de révocation d’une confidentialité, accord de non-concurrence et de non-sollicitation conclu entre URNA, United Rentals et Ronald Valenta, le président du conseil d’administration des Finances générales; (vi) l’absence de révocation ou d’annulation des contrats de travail « de gré à gré » entre certains cadres dirigeants et membres du personnel de direction des Finances générales d’URNA ou d’une filiale d’URNA et l’absence d’indication d’intention de départ par ces employés en lien avec la Fusion; et (vii) d’autres conditions habituelles décrites dans le présent Offre d’achat. Innisfree M&A Incorporated agit en tant qu’agent d’information pour Fusion Sub dans l’Offre. La Continental Stock Transfer & Trust Company agit en tant que dépositaire et agent payeur dans l’Offre. Les demandes de documents et de questions des actionnaires concernant l’Offre peuvent être adressées à Innisfree M&A Incorporated par téléphone au (877) 687-1875 (numéro gratuit pour les actionnaires) ou au (212) 750-5833 (banques et courtiers).

Renseignements supplémentaires

Ce communiqué de presse n’est ni une offre d’achat ni une sollicitation d’une offre de vente de titres. Le 26 avril 2021, Fusion Sub et URNA déposeront une déclaration d’offre publique d’achat à l’annexe TO auprès de la SEC et le service financier général déposera une déclaration de sollicitation/recommandation à l’annexe 14D-9 auprès de la SEC, dans chaque cas en ce qui concerne l’offre. La Déclaration d’offre publique d’achat (y compris l’Offre d’achat, la Lettre de transmission associée et d’autres documents d’offre) et la Déclaration de sollicitation/recommandation contiennent des renseignements importants qui doivent être lus attentivement lorsqu’ils sont disponibles et pris en compte avant toute décision concernant l’Offre. Ces documents et tous les autres documents déposés par URNA, Merger Sub ou General Finance auprès de la SEC, ou dont le dépôt est fait par URNA, Fusion Sub ou General Finance, seront disponibles gratuitement sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. La déclaration d’offre de calendrier de soumission et les documents connexes seront disponibles gratuitement dans la section « Notre entreprise – Relations avec les investisseurs – Dépôts SEC » du site Web de United Rentals à l’adresse https://unitedrentals.gcs-web.com/sec-filings. La déclaration de sollicitation/recommandation de l’annexe 14D-9 et ces autres documents seront disponibles gratuitement auprès du service financier général dans la section « Renseignements sur l’investisseur – Renseignements sur le SEC » du site Web du service financier général à l’adresse https://generalfinance.com/sec-information/.

Avis légal

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connue sous le nom de PSLRA. Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes importants qui peuvent faire varier sensiblement les résultats réels de ces déclarations prospectives. Ces énoncés sont basés sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier à eux de manière excessive. Aucune déclaration prévisionnelle, y compris une telle déclaration concernant l’achèvement et les avantages anticipés de l’Offre, de la Fusion ou d’autres transactions décrites dans le présent communiqué de presse (collectivement, les « Transactions »), ne peut être garantie, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. United Rentals ne s’engage pas à mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais plutôt basés sur les attentes, estimations, hypothèses et projections actuelles concernant l’entreprise et les résultats financiers futurs des industries de location d’équipement, ainsi que d’autres développements juridiques, réglementaires et économiques. Nous utilisons des mots tels que « anticipe », « croit », « planifie », « s’attend à », « projette », « futur », « a l’intention de », « pourrait », « sera », « devrait », « pourrait », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « orientation » et des expressions similaires pour identifier ces déclarations prospectives qui sont destinées à être couvertes par les dispositions de la règle de sécurité de la PSLRA. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats envisagés par ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans les rapports de la SEC déposés par United Rentals et General Finance, ainsi que la possibilité que (1) United Rentals ne soit pas en mesure d’obtenir les approbations réglementaires requises pour les Transactions ou puisse être tenue d’accepter des conditions qui pourraient réduire les avantages anticipés de l’acquisition comme condition à l’obtention des approbations réglementaires; (2) la durée nécessaire pour réaliser les Transactions peut être plus longue que prévu; (3) des problèmes peuvent survenir lors de l’intégration réussie des activités de United Rentals et de General Finance, y compris, sans limitation, problèmes associés à la perte potentielle de tout employé clé du service financier général; (4) les Transactions peuvent entraîner des coûts inattendus, y compris, sans limitation, l’exposition à des responsabilités non enregistrées ou à des problèmes non identifiés que nous n’avons pas découverts pendant l’enquête de diligence raisonnable de General Finance ou qui ne sont pas couverts par l’assurance, ainsi qu’un traitement comptable défavorable potentiel et des augmentations inattendues des taxes; (5) notre entreprise peut subir des incertitudes concernant les Transactions, tout effet négatif sur notre capacité à maintenir des relations avec les clients, employés et fournisseurs, ou le risque inhérent associé à l’entrée dans une zone géographique ou un secteur d’activité dans lequel nous n’avons aucune expérience ou une expérience limitée; et (6) l’industrie peut être soumise à des risques futurs décrits dans la section « Facteurs de risque » des rapports annuels sur formulaire 10-K, Rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC par United Rentals ou le service financier général. United Rentals ne donne aucune assurance qu’elle répondra à ses attentes et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations prospectives. La liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs qui précèdent et les autres risques et incertitudes qui affectent les activités de United Rentals et de General Finance décrits dans la section « Facteurs de risque » des rapports annuels sur formulaire 10-K, des rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et d’autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC par United Rentals ou General Finance. Ces déclarations prévisionnelles ne sont valables qu’à la date des présentes. United Rentals n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Cette communication n’est pas destinée à être une recommandation d’acheter, de vendre ou de détenir des titres et ne constitue pas une offre de vente ou de sollicitation d’une offre d’achat de titres dans une juridiction, y compris les États-Unis. Une telle offre ne sera faite que par le biais d’un prospectus ou d’un mémorandum d’offre, et conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus grande entreprise de location d’équipement au monde. L’entreprise dispose d’un réseau intégré de 1 154 succursales de location en Amérique du Nord et de 11 en Europe. En Amérique du Nord, l’entreprise est présente dans 49 États et dans chaque province canadienne. Les quelque 18 250 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location environ 4 000 catégories d’équipement pour un coût d’origine total de 13,78 milliards de dollars. United Rentals est membre de l’indice Standard & Poor’s 500, de l’indice Barron’s 400 et du Russell 3000 Index® et a son siège social à Stamford, Conn. Des renseignements supplémentaires sur United Rentals sont disponibles à l’adresse unitedrentals.com.

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Coordonnées :

United Rentals, Inc. 

Ted Grace

Bureau : (203) 618-7122

Cellulaire :     (203) 399-8951

Courriel : tgrace@ur.com                      

General Finance Corporation

Larry Clark

Profils financiers, Inc.

Bureau : (310) 622-8223

Courriel : lclark@finprofiles.com