United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui avoir fixé le prix d’une offre de 200 millions de dollars en capital total de 10-3/4 % de billets de premier rang arrivant à échéance en 2008. Le prix d’offre initial sera de 103,5 % du montant total du capital, ce qui se traduira par un produit brut de 207 millions de dollars et un rendement effectif à l’échéance de 9,676 %. Les Titres auront les mêmes conditions que les Titres senior de 10-3/4 % en circulation de la Société arrivant à échéance en 2008 et seront régis par le même contrat. La transaction devrait être réglée sur 9 avril 2003. La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour rembourser les emprunts en souffrance dans le cadre de sa facilité de titrisation des comptes clients, qui reste disponible.

Les Titres sont offerts en vertu de la Règle 144A et du Règlement S en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933. Les Titres n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi Securities Act de 1933 et, par conséquent, ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi Securities Act ou une exemption applicable des exigences d’enregistrement.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective. Ces énoncés peuvent être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « modèles », « s’attend à », « fera », « anticiper », ou le négatif de celle-ci ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions de stratégie. L’offre n’a pas été finalisée et son achèvement est soumis à une variété d’incertitudes, y compris les conditions générales du marché et les changements dans les activités et les opérations de la Société. La Société ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour toute déclaration prospective afin de refléter des événements ou des circonstances après la date à laquelle une telle déclaration est faite, sauf dans la mesure requise par la loi.