United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui avoir tarifé son offre de 210 millions de dollars de capital total de billets de premier rang de 10 à 3/4 % arrivant à échéance en 2008. Le prix d’offre initial sera de 97,045 % du montant total du capital, ce qui se traduira par un rendement effectif de 11,50 %. Les Titres auront des conditions sensiblement les mêmes que celles des Titres de premier rang de 10 à 3/4 % en circulation de la Société arrivant à échéance en 2008, émis en avril 2001. La transaction devrait être réglée sur 24 décembre 2002.

La Société prévoit d’utiliser le produit net de l’offre pour rembourser environ 99 millions USD de prêts à terme en cours et 99 millions USD d’emprunts en cours dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable. Dans le cadre de l’offre, la Société prévoit de conclure un amendement à sa facilité de crédit senior qui, entre autres, donnerait à la Société une plus grande flexibilité en ce qui concerne certains ratios financiers jusqu’à la fin de 2004 et réduirait le nombre maximal d’emprunts disponibles en vertu de la facilité de crédit renouvelable de la Société de 750 à 650 millions de dollars. L’achèvement de l’offre est subordonné à l’obtention de cet amendement.

Les Titres sont offerts en vertu de la Règle 144A et du Règlement S en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières de 1933. Les Titres n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi Securities Act de 1933 et, par conséquent, ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi Securities Act ou une exemption applicable des exigences d’enregistrement.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus grande entreprise de location d’équipement en Amérique du Nord, avec un réseau intégré de plus de 750 succursales dans 47 États, sept provinces canadiennes et le Mexique. La société sert environ 1,6 million de clients, y compris des entreprises de construction et industrielles, des fabricants, des services publics, des municipalités, des propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location plus de 600 différents types d’équipement pour un coût d’origine total d’environ 3,7 milliards de dollars.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective. Ces énoncés peuvent être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « modèles », « s’attend à », « fera », « anticiper », ou le négatif de celle-ci ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions de stratégie. L’offre n’a pas été finalisée et son achèvement est soumis à diverses incertitudes, y compris l’obtention de l’amendement bancaire envisagé, les conditions générales du marché et les changements dans les activités et les opérations de la Société. La Société ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour toute déclaration prospective afin de refléter des événements ou des circonstances après la date à laquelle une telle déclaration est faite, sauf dans la mesure requise par la loi.