United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui avoir tarifé ses offres de billets de premier rang d’un milliard de dollars et de billets subordonnés de 375 millions de dollars. Les billets de premier rang porteront intérêt à 6 1/2 % et seront dus en 2012, tandis que les billets de premier rang subordonnés porteront intérêt à 7 % et seront dus en 2014. L’entreprise prévoit d’utiliser le produit de ces offres pour refinancer la dette existante comme annoncé précédemment.

Les dates de clôture prévues sont 28 janvier 2004, pour les billets subordonnés senior, et 17 février 2004, pour les billets senior. L’entreprise s’attend à ce que, parallèlement à la clôture des billets de premier rang, elle remplace sa facilité de crédit garantie senior existante par une nouvelle facilité de crédit garantie senior, comme annoncé précédemment. La clôture des billets de premier rang, mais pas celle des billets subordonnés de premier rang, est subordonnée à : (i) l’entreprise qui obtient la nouvelle facilité de crédit et (ii) au moins 516 millions de dollars de capital total de billets de premier rang de 10 3/4 % en circulation dus en 2008 qui lui sont remis en vertu de l’offre publique d’achat annoncée précédemment par l’entreprise.

Les offres de billets sont effectuées dans les transactions exemptées d’enregistrement en vertu de la loi Securities Act de 1933. Les billets offerts n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act de 1933 et, par conséquent, ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi Securities Act ou une exemption applicable des exigences d’enregistrement.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective. Ces énoncés peuvent être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que les « plans », les « intentions », les « modèles », les « s’attend à », le « sera » ou les « anticipations », ou la terminologie négative ou comparable, ou par des discussions de stratégie. Les résultats et événements réels peuvent différer de ces prévisions. Les offres de billets n’ont pas encore été complétées et l’entreprise n’a pas encore obtenu la nouvelle facilité de crédit. La capacité de l’entreprise à compléter les offres et à obtenir la nouvelle facilité de crédit peut être affectée négativement par des changements de circonstances, y compris, entre autres, des changements dans les conditions générales du marché et des changements dans les activités et les opérations de l’entreprise. Les deux offres de billets ne sont pas conditionnées l’une à l’autre et, par conséquent, il est possible qu’une seule des offres de billets soit terminée. Dans ce cas, ou si la nouvelle facilité de crédit n’est pas obtenue, le montant de la dette que l’entreprise pourrait refinancer serait réduit. L’entreprise ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour toute déclaration prospective afin de refléter des événements ou des circonstances après la date à laquelle une telle déclaration est faite, sauf dans la mesure requise par la loi.