United Rentals, Inc. (NYSE : URI) (« United Rentals ») a annoncé aujourd’hui avoir finalisé l’acquisition annoncée précédemment de General Finance Corporation (NASDAQ : GFN) (« Finance générale »).

Matthew Flannery, président-directeur général de United Rentals, a déclaré : « Nous sommes ravis d’accueillir nos nouveaux clients et membres d’équipe chez United Rentals. Il s’agit d’une acquisition ayant de solides mérites stratégiques et financiers, programmée pour répondre à la demande croissante sur nos marchés finaux. Elle étend notre capacité de croissance avec l’ajout de solutions de stockage mobile et de bureaux modulaires de premier plan, y compris plus de 900 employés ayant une expertise complémentaire. Alors que les clients se tournent vers nous pour l’équipement dont ils ont besoin, nous leur offrons la gamme de solutions la plus complète de l’industrie pour les aider à réussir. »

L’entreprise prévoit de mettre à jour ses perspectives financières pour 2021 afin de refléter les opérations combinées lorsqu’elle publiera ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de juillet.

L’acquisition de General Finance a été structurée comme une fusion en vertu de l’article 251(h) de la Loi générale sur les sociétés de l’État du Delaware, suite à l’achèvement réussi de l’offre d’achat en espèces par UR Merger Sub VI Corporation, une société du Delaware et une filiale en propriété exclusive de United Rentals, pour acheter toutes les actions ordinaires en circulation de General Finance pour 19,00 USD par action net au détenteur de celle-ci en espèces, sans intérêts, moins toute retenue d’impôt applicable.

À la suite de la fusion, toutes les actions ordinaires restantes de General Finance (autres que les actions détenues par General Finance, United Rentals (Amérique du Nord), Inc., une société du Delaware et une filiale en propriété exclusive de United Rentals, ou Fusion Sub) ont été annulées et converties en droit de recevoir 19,00 USD par action net au détenteur de celle-ci en espèces, sans intérêts, moins toute retenue d’impôt applicable. Une fois la fusion terminée, toutes les actions privilégiées émises et en circulation de General Finance seront rachetées conformément à leurs conditions, et les actions ordinaires, les actions privilégiées de série C et les billets de premier rang non garantis de General Finance seront retirés de la négociation sur le NASDAQ Global Select Market.

Sullivan & Cromwell LLP a agi en tant que conseiller juridique de United Rentals dans la transaction. Morrison and Foerster LLP a agi en tant que conseiller juridique de General Finance et D.A. Davidson a agi en tant que conseiller financier.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus importante entreprise de location d’équipement au monde. L’entreprise dispose d’un réseau intégré de 1 156 succursales de location en Amérique du Nord et de 11 en Europe. En Amérique du Nord, l’entreprise est implantée dans 49 États américains et dans toutes les provinces canadiennes. Les quelque 18 250 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose environ 4 000 catégories d’équipement à louer pour un coût d’origine total de 13,49 milliards de dollars. United Rentals est un membre de l’indice Standard & Poor’s 500, de l’indice de confiance Barron 400 et du Russel 3000 Index®, et est basé à Stamford, Conn. Vous trouverez d’autres renseignements sur United Rentals sur le site unitedrentals.com.

À propos de General Finance Corporation

Siège social à Pasadena, Californie, General Finance Corporation (NASDAQ : GFN) est une entreprise de services de location spécialisée de premier plan offrant des solutions de stockage portatif, d’espace modulaire et de confinement de liquides. Les opérations de General Finance en Amérique du Nord comprennent des filiales en propriété exclusive, Pac-Van, Inc., un fournisseur de premier plan de conteneurs de stockage et de bureaux portatifs, de bureaux mobiles et de bâtiments modulaires, et Lone Star Tank Rental Inc., un fournisseur de conteneurs de réservoir de stockage de liquides. De plus, General Finance possède des filiales en propriété exclusive, Royal Wolf, l’un des principaux bailleurs de solutions de stockage portatives en Australie et en Nouvelle-Zélande, et Southern Frac, LLC, un fabricant de conteneurs de réservoirs de stockage de liquides portatifs en Amérique du Nord et, sous le nom commercial Southern Fabrication Specialties, d’autres produits en acier.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connue sous le nom de PSLRA. Les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes importants qui peuvent faire varier sensiblement les résultats réels de ces énoncés prospectifs. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier indûment à elles. Aucune déclaration prévisionnelle, y compris une telle déclaration concernant l’achèvement et les avantages anticipés de l’Offre, de la Fusion ou d’autres transactions décrites dans le présent communiqué de presse (collectivement, les « Transactions »), ne peut être garantie, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. United Rentals ne s’engage pas à mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais plutôt basés sur les attentes, estimations, hypothèses et projections actuelles concernant l’activité et les résultats financiers futurs des industries de location d’équipement, ainsi que d’autres développements juridiques, réglementaires et économiques. Nous utilisons des mots tels que « anticipe », « croit », « planifie », « s’attend à », « projette », « futur », « a l’intention de », « pourrait », « fera », « devrait », « pourrait », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « orientation » et des expressions similaires pour identifier ces déclarations prospectives qui sont destinées à être couvertes par les dispositions de règle de sécurité de la PSLRA. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats envisagés par ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans les rapports de la SEC déposés par United Rentals et General Finance, ainsi que la possibilité que (1) des problèmes surviennent lors de l’intégration réussie des activités de United Rentals et de General Finance, y compris, sans limitation, problèmes associés à la perte potentielle de tout employé clé du service financier général; (2) les Transactions peuvent entraîner des coûts inattendus, y compris, sans limitation, l’exposition à des responsabilités non enregistrées ou à des problèmes non identifiés que nous n’avons pas découverts pendant l’enquête de diligence raisonnable de General Finance ou qui ne sont pas couverts par l’assurance, ainsi qu’un traitement comptable défavorable potentiel et des augmentations inattendues des taxes; (3) notre entreprise peut subir des incertitudes concernant les Transactions, tout effet négatif sur notre capacité à maintenir des relations avec les clients, employés et fournisseurs, ou le risque inhérent associé à l’entrée dans une zone géographique ou un secteur d’activité dans lequel nous n’avons aucune expérience ou une expérience limitée; et (4) l’industrie peut être soumise à des risques futurs décrits dans la section « Facteurs de risque » des rapports annuels sur formulaire 10-K, Rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC par United Rentals ou le service financier général. United Rentals ne donne aucune garantie qu’elle répondra à ses attentes et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations prospectives.

La liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs qui précèdent et les autres risques et incertitudes qui affectent les activités de United Rentals et de General Finance décrits dans la section « Facteurs de risque » des rapports annuels sur formulaire 10-K, des rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et d’autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC par United Rentals ou General Finance. Ces déclarations prospectives ne sont valables qu’à la date des présentes. United Rentals ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent.

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