United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale, United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), offre un montant principal de 750 millions USD de billets de premier rang dus en 2027 (les « Billets ») dans le cadre d’une offre publique enregistrée. 

Les Titres offerts par URNA classeront :

• tout aussi en droit de payer avec toute l’endettement des seniors existant et futur d’URNA,
• d’une dette garantie existante et future d’URNA, et
• senior ayant droit au paiement de toute dette subordonnée future d’URNA. 

Les obligations d’URNA en vertu des Titres seront garanties sur une base senior non garantie par United Rentals, Inc. et certaines des filiales nationales d’URNA.

Le produit net de la vente des Titres devrait s’élever à environ 739 millions USD, après les remises et commissions de souscription et le paiement des frais et dépenses estimés. URNA a l’intention d’utiliser le produit net de son offre de Titres et d’emprunts supplémentaires de 166 millions USD en vertu de sa facilité de crédit renouvelable sur actifs garantis seniors pour racheter 850 millions USD du montant principal en souffrance de 1 325 millions USD de ses Titres seniors de 7,625 % dus en 2022 à un prix de rachat global actuellement estimé à 106,418 %, plus les intérêts accumulés jusqu’à, mais à l’exclusion, la date de rachat, et pour payer les dépenses connexes.

Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, MUFG, Scotiabank et Wells Fargo Securities sont les gérants de portefeuille conjoints de l’offre, Morgan Stanley servant de gestionnaire de portefeuille principal.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Les titres offerts n’ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité réglementaire, et cette autorité n’a pas non plus transmis l’exactitude ou l’adéquation des suppléments du prospectus ou de la déclaration d’enregistrement en rayon ou du prospectus.

URI a déposé une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus et un supplément de prospectus préliminaire connexe) auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») pour l’offre à laquelle cette communication se rapporte. Avant d’investir, vous devez lire le supplément de prospectus préliminaire et le prospectus dans cette déclaration d’enregistrement et d’autres documents déposés auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur URI et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Alternativement, des copies du supplément préliminaire au prospectus et du prospectus accompagnant l’offre peuvent être obtenues en contactant Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, en envoyant un courriel à prospectus@morganstanley.com ou en appelant le +1-866-718-1649.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus importante entreprise de location d’équipement au monde. L’entreprise dispose d’un réseau intégré de 890 succursales de location dans 49 États et dans chaque province canadienne. Les quelque 12 500 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location environ 3 200 catégories d’équipement pour un coût d’origine total de 9,17 milliards de dollars. United Rentals est un membre de l’indice Standard & Poor’s 500, de l’indice de confiance Barron 400 et du Russel 3000 Index®, et est basé à Stamford, Conn. Vous trouverez d’autres renseignements sur United Rentals sur le site unitedrentals.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connue sous le nom de PSLRA. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « croire », « s’attendre à », « pourrait », « vouloir », « chercher », « sur la bonne voie », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention » ou « anticiper », ou le négatif de ceux-ci ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions sur la vision, la stratégie ou les perspectives. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier indûment à elles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Les facteurs qui pourraient affecter les résultats réels comprennent, sans toutefois s’y limiter, la possibilité que les investisseurs potentiels de la dette ne soient pas réceptifs à l’offre selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; des développements d’entreprise qui pourraient empêcher, d’altérer ou de retarder les transactions décrites ci-dessus en raison de restrictions en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières; changements dans les conditions ou la disponibilité de notre facilité de crédit; changements dans notre cote de crédit; changements dans nos exigences en matière de trésorerie ou notre situation financière; les changements du marché général, économique, taxes, conditions réglementaires ou industrielles qui affectent notre capacité ou notre volonté de réaliser les transactions décrites ci-dessus selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; et notre accès continu aux marchés du crédit à des conditions favorables. Pour une description plus complète de ces risques et incertitudes ainsi que d’autres risques et incertitudes possibles, veuillez consulter notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2015, ainsi que nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne valent qu’à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier publiquement toute révision des déclarations prospectives afin de refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou changements ultérieurs dans les attentes.

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