United Rentals, Inc. (NYSE : URI) (« United Rentals ») a annoncé aujourd’hui que sa filiale, United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), offre un montant total en capital de 250 millions USD de ses Billets de premier rang de 5,875 % dus en 2026 (les « Billets supplémentaires de 2026 ») et un montant total en capital de 250 millions USD de ses Billets de premier rang de 5,500 % dus en 2027 (les « Billets supplémentaires de 2027 », et, avec les Billets supplémentaires de 2026, les « Billets supplémentaires ») dans une offre publique enregistrée. Les Titres supplémentaires de 2026 feront partie de la même série que le montant total en principal de 750 millions de dollars de 5,875 % des Titres senior dus en 2026 émis par URNA sur 13 mai 2016. Les Titres supplémentaires de 2027 feront partie de la même série que le montant total en capital de 750 millions de dollars de 5,500 % des Titres de premier rang dus en 2027 émis par URNA sur 7 novembre 2016. 

Les notes supplémentaires offertes par URNA classeront :

• tout aussi en droit de payer avec toute l’endettement des seniors existant et futur d’URNA,
• d’une dette garantie existante et future d’URNA, et
• senior ayant droit au paiement de toute dette subordonnée future d’URNA.

Les obligations d’URNA en vertu des Titres supplémentaires seront garanties sur une base non garantie par United Rentals et certaines des filiales nationales d’URNA.

Le produit net cumulé de la vente des Titres supplémentaires devrait s’élever à environ 492 millions USD, après les remises et commissions de souscription et le paiement des frais et dépenses estimés. URNA a l’intention d’utiliser le produit net de son offre de Billets supplémentaires et d’emprunts supplémentaires d’environ 523 millions USD dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable sur actifs sécurisés senior (la « Facilité ABL ») pour financer une partie du prix d’achat de 965 millions USD pour l’acquisition en attente annoncée précédemment par URNA de NES Rentals Holdings II, Inc., une grande société d’équipement de location spécialisée dans l’équipement aérien (l’« Acquisition NES »), et pour payer les frais et dépenses connexes. Dans l’attente de la clôture de l’Acquisition de NES, le produit net de l’offre sera utilisé pour rembourser les emprunts en vertu de la Facilité ABL. URNA prévoit ensuite d’emprunter dans le cadre de la Facilité ABL pour financer l’Acquisition NES. Dans le cas où l’Acquisition NES n’est pas réalisée, le produit net de l’offre qui a été utilisé pour rembourser l’emprunt en vertu de la Facilité ABL peut être emprunté à des fins générales de l’entreprise.

Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Securities, J.P. Morgan, MUFG et Scotiabank sont les co-gestionnaires de l’offre, Wells Fargo Securities agissant en tant que gestionnaire principal de l’administration comptable.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Les titres offerts n’ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité réglementaire, et cette autorité n’a pas non plus transmis l’exactitude ou l’adéquation des suppléments du prospectus ou de la déclaration d’enregistrement en rayon ou du prospectus.

United Rentals a déposé une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus et un supplément de prospectus préliminaire connexe) auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») pour l’offre à laquelle cette communication se rapporte. Avant d’investir, vous devez lire le supplément et le prospectus préliminaires de cette déclaration d’enregistrement et d’autres documents déposés par United Rentals auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur United Rentals et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Alternativement, des copies du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus accompagnant l’offre peuvent être obtenues en contactant Wells Fargo Securities, LLC, à l’attention de : Service à la clientèle Wells Fargo Securities, 608 2nd Avenue, South Minneapolis, MN 55402, (800) 645-3751 ou par courriel à wfscustomerservice@wellsfargo.com.

À propos de United Rentals

United Rentals est la première entreprise de location d’équipement au monde. L’entreprise dispose d’un réseau intégré de 887 succursales de location dans 49 États et dans chaque province canadienne. Les quelque 12 500 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose environ 3 200 catégories d’équipement à louer pour un coût d’origine total de 8,99 milliards de dollars. United Rentals est un membre de l’indice Standard & Poor’s 500, de l’indice de confiance Barron 400 et du Russel 3000 Index®, et est basé à Stamford, Conn. Vous trouverez d’autres renseignements sur United Rentals sur le site UnitedRentals.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connue sous le nom de PSLRA. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « croire », « s’attendre à », « pourrait », « vouloir », « chercher », « sur la bonne voie », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention » ou « anticiper », ou le négatif de ceux-ci ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions sur la vision, la stratégie ou les perspectives. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier indûment à elles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Les facteurs qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels de ceux projetés comprennent : mais sans s’y limiter, la possibilité que les investisseurs potentiels ne soient pas réceptifs à l’offre selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; des développements d’entreprise qui pourraient empêcher, d’altérer ou de retarder les transactions décrites ci-dessus en raison de restrictions en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières; changements dans les conditions ou la disponibilité de notre facilité de crédit; changements dans notre cote de crédit; changements dans nos exigences en matière de trésorerie ou notre situation financière; les changements du marché général, économique, taxes, conditions réglementaires ou industrielles qui affectent notre capacité ou notre volonté de réaliser les transactions décrites ci-dessus selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; et notre accès continu aux marchés du crédit à des conditions favorables. Pour une description plus complète de ces risques et incertitudes ainsi que d’autres risques et incertitudes possibles, veuillez consulter notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne valent qu’à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier publiquement toute révision des déclarations prospectives afin de refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou changements ultérieurs dans les attentes.

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Contact:

Ted Grace
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Cellulaire : (203) 399-8951
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