United Rentals, Inc. (NYSE : URI) (« URI ») a annoncé aujourd’hui que sa filiale, United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), a fixé le prix d’une offre de 400 millions de dollars en principal de 6 billets de premier rang non garantis de 1/8 % arrivant à échéance en 2023 dans le cadre d’une offre publique enregistrée.

Le produit net de la vente des billets de premier rang d’URNA, après les remises et commissions de souscription, et le paiement des frais et dépenses estimés, sera d’environ 392 millions de dollars. Les obligations d’URNA en vertu de ses billets de premier rang seront garanties sur une base senior par URI et certaines des filiales nationales d’URNA. URNA s’attend à ce que l’offre soit clôturée le 30 octobre 2012, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

URNA a l’intention d’utiliser le produit net de son offre et des emprunts supplémentaires en vertu de sa facilité de crédit renouvelable basée sur des actifs pour racheter ses billets de premier rang de 10 7/8 % dus en 2016 et payer les primes d’appel et les intérêts accumulés mais non payés à la date de rachat de ces billets et pour payer les dépenses connexes.

BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley, Wells Fargo Securities, Barclays, Citigroup et Credit Suisse sont les co-gestionnaires de l’offre, avec BofA Merrill Lynch en tant que gestionnaire principal de l’administration.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Les titres offerts n’ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité réglementaire, et cette autorité n’a pas non plus transmis l’exactitude ou l’adéquation des suppléments du prospectus ou de la déclaration d’enregistrement en rayon ou du prospectus.

URI a déposé une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour l’offre à laquelle cette communication se rapporte. Avant d’investir, vous devez lire le supplément et le prospectus de cette déclaration d’enregistrement et d’autres documents déposés ou déposés auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur URI et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Alternativement, des copies du supplément au prospectus final et du prospectus joint pour l’offre peuvent être obtenues en contactant BofA Merrill Lynch, à l’attention de : Prospectus Department, 222 Broadway, 11th Floor, New York, NY 10038, 800-294-1322 ou par courriel à : dg.prospectus_requests@baml.com.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus grande entreprise de location d’équipement au monde, avec un réseau intégré de 848 emplacements de location situés dans 48 États ainsi que dans 10 provinces canadiennes. L’entreprise compte environ 11 200 employés desservant les clients de la construction et du secteur industriel, des organismes de services publics, des municipalités, des propriétaires et autres. L’entreprise offre environ 3 400 catégories d’équipements à louer pour un coût d’origine total de 7,40 milliards de dollars. United Rentals est un membre de l’indice Standard & Poor’s 400 des capitalisations moyennes et du Russel 3000 Index®, et est basé à Greenwich, Conn. Des renseignements supplémentaires sur United Rentals sont disponibles sur le site unitedrentals.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connue sous le nom de PSLRA. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « croire », « s’attendre à », « pourrait », « vouloir », « chercher », « sur la bonne voie », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention » ou « anticiper », ou le négatif de ceux-ci ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions sur la vision, la stratégie ou les perspectives. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier indûment à elles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Les facteurs qui pourraient affecter les résultats réels comprennent, sans toutefois s’y limiter, la possibilité que les investisseurs potentiels de la dette ne soient pas réceptifs à l’offre selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; des développements d’entreprise qui pourraient empêcher, d’altérer ou de retarder les transactions décrites ci-dessus en raison de restrictions en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières; changements dans les conditions ou la disponibilité de notre facilité de crédit; changements dans notre cote de crédit; changements dans nos exigences en matière de trésorerie ou notre situation financière; les changements du marché général, économique, taxes, conditions réglementaires ou industrielles qui affectent notre capacité ou notre volonté de réaliser les transactions décrites ci-dessus selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; et notre accès continu aux marchés du crédit à des conditions favorables. Pour une description plus complète de ces risques et incertitudes ainsi que d’autres risques et incertitudes possibles, veuillez consulter notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2011, ainsi que nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne valent qu’à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier publiquement toute révision des déclarations prospectives afin de refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou changements ultérieurs dans les attentes.

Personne-ressource :

Fred Bratman
(203) 618-7318
Cellulaire : (917) 847-4507
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