United Rentals, Inc. a annoncé aujourd’hui que sa filiale, United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), a tarifé ses offres d’un montant principal de 1 milliard USD de billets garantis de premier rang de 4,625 % dus en 2023 (les « Billets de 2023 ») et d’un montant principal de 800 millions USD de billets de premier rang de 5,500 % dus en 2025 (les « Billets de 2025 » et, avec les billets de 2023, les « Billets ») en offres publiques enregistrées.  

Les Titres 2023 offerts par URNA classeront :

• tout aussi en droit de payer avec toute sa dette senior existante et future,
• d’affronter efficacement l’endettement de privilège de première priorité existant et futur, et
• senior en droit de payer l’une de ses dettes subordonnées existantes et futures.  

Les Titres 2025 offerts par URNA classeront :

• tout aussi en droit de payer avec toute sa dette senior existante et future,
• d’une dette garantie existante et future, et
• senior en droit de payer l’une de ses dettes subordonnées existantes et futures.  

Les obligations d’URNA en vertu des Titres seront garanties sur une base senior par United Rentals, Inc. et certaines des filiales nationales d’URNA.
Le produit net de la vente des Titres devrait s’élever à environ 1,78 milliard de dollars. URNA a l’intention d’utiliser le produit net de son offre de Billets pour racheter le montant principal de 750 millions USD de ses Billets garantis de premier rang de 5,75 % dus en 2018 et pour racheter le montant principal de 750 millions USD de ses Billets subordonnés de premier rang de 8,375 % dus en 2020 et pour payer les primes d’appel associées. Les 192 millions de dollars restants de produits nets estimés seront appliqués pour rembourser les emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable basée sur des actifs et pour payer les dépenses connexes. URNA s’attend à ce que l’offre de billets soit clôturée le 26 mars, 2015, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Deutsche Bank Securities, JP Morgan et Morgan Stanley sont les co-gestionnaires de livres pour les offres, Wells Fargo Securities servant de gestionnaire principal de livres.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Les titres offerts n’ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité réglementaire, et cette autorité n’a pas non plus transmis l’exactitude ou l’adéquation des suppléments du prospectus ou de la déclaration d’enregistrement en rayon ou du prospectus.
United Rentals, Inc. a déposé une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus et un supplément de prospectus préliminaire connexe) auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») pour l’offre à laquelle cette communication se rapporte. Avant d’investir, vous devez lire le supplément et le prospectus préliminaires de cette déclaration d’enregistrement et d’autres documents déposés par URI auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur URI et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Alternativement, des copies du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus accompagnant l’offre peuvent être obtenues en contactant Wells Fargo Securities, à l’attention de : Service à la clientèle, 608 2nd Avenue, South Minneapolis, MN 55402, (800) 645-3751 ou par courriel à wfscustomerservice@wellsfargo.com.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus importante entreprise de location d’équipement au monde. L’entreprise dispose d’un réseau intégré de 881 succursales de location dans 49 États et 10 provinces canadiennes. Les quelque 12 500 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location environ 3 300 catégories d’équipement pour un coût d’origine total de 8,44 milliards de dollars. United Rentals, Inc. est membre de l’indice Standard & Poor’s 500, de l’indice Barron’s 400 et du Russell 3000 Index® et a son siège social à Stamford, Conn. Des renseignements supplémentaires sur United Rentals, Inc. sont disponibles sur le site UnitedRentals.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connue sous le nom de PSLRA. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « croire », « s’attendre à », « pourrait », « vouloir », « chercher », « sur la bonne voie », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention » ou « anticiper », ou le négatif de ceux-ci ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions sur la vision, la stratégie ou les perspectives. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier indûment à elles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Les facteurs qui pourraient affecter les résultats réels comprennent, sans toutefois s’y limiter, la possibilité que les investisseurs potentiels de la dette ne soient pas réceptifs à l’offre selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; des développements d’entreprise qui pourraient empêcher, d’altérer ou de retarder les transactions décrites ci-dessus en raison de restrictions en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières; changements dans les conditions ou la disponibilité de notre facilité de crédit; changements dans notre cote de crédit; changements dans nos exigences en matière de trésorerie ou notre situation financière; les changements du marché général, économique, taxes, conditions réglementaires ou industrielles qui affectent notre capacité ou notre volonté de réaliser les transactions décrites ci-dessus selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; et notre accès continu aux marchés du crédit à des conditions favorables. Pour une description plus complète de ces risques et incertitudes ainsi que d’autres risques et incertitudes possibles, veuillez consulter notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre, 2014, ainsi que nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne valent qu’à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier publiquement toute révision des déclarations prospectives afin de refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou changements ultérieurs dans les attentes.

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Personne-ressource :
Fred Bratman
(203) 618-7318
Cellulaire : (917) 847-4507
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