United Rentals annonce une offre de billets de premier rang de 850 millions USD arrivant à échéance en 2024 et de 525 millions USD de billets de premier rang de 6,125 % arrivant à échéance en 2023

United Rentals, Inc. a annoncé aujourd’hui que sa filiale, United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), offre un montant principal de 850 millions USD de billets de premier rang dus en 2024 (les « billets de 2024 ») et un montant principal de 525 millions USD de ses billets de premier rang de 6,125 % dus en 2023 (les « billets de 2023 » et, avec les billets de 2024, les « billets ») dans les offres publiques enregistrées. Les billets 2023 feront partie de la même série que le montant principal de 400 millions USD de billets de premier rang de 6,125 % émis par URNA en octobre 2012.

Les billets offerts par URNA se classeront de la même manière avec toute sa dette senior existante et future, en effet junior à toute dette garantie existante et future et senior en droit de paiement à toute dette subordonnée existante et future. Les obligations d’URNA en vertu de ces billets seront garanties sur une base senior par URI et certaines des filiales nationales d’URNA.

URNA a l’intention d’utiliser une partie du produit net de son offre de billets 2024 pour financer en partie la partie en espèces du prix d’achat pour l’acquisition de National Pump, une entreprise de location de pompes spécialisées et d’équipement industriel, et pour payer les coûts et dépenses connexes. Le produit net restant sera appliqué au remboursement d’environ 138 millions de dollars d’emprunts dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable basée sur des actifs.

URNA a l’intention d’utiliser le produit net de son offre de billets 2023 et d’espèces disponibles pour racheter le montant principal de 500 millions de dollars de ses billets de premier rang de 91⁄4 % dus en 2019, pour payer une prime d’appel sur ceux-ci et pour payer les dépenses connexes.

Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, Wells Fargo Securities, Citigroup, Barclays, Credit Suisse et Deutsche Bank Securities sont les gestionnaires de livres communs pour les offres, Morgan Stanley étant gestionnaire de livres principal.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Les titres offerts n’ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité réglementaire, et cette autorité n’a pas non plus transmis l’exactitude ou l’adéquation des suppléments du prospectus ou de la déclaration d’enregistrement en rayon ou du prospectus.

URI a déposé une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus et un supplément de prospectus préliminaire connexe) auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (« SEC ») pour l’offre à laquelle cette communication se rapporte. Avant d’investir, vous devez lire le supplément au prospectus et le prospectus dans cette déclaration d’enregistrement et dans d’autres documents déposés par URI auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur URI et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Alternativement, des copies du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus accompagnant l’offre peuvent être obtenues en contactant Morgan Stanley, à l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, (866) 718-1649 ou par courriel à prospectus@morganstanley.com.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus grande entreprise de location d’équipement au monde, avec un réseau intégré de 832 succursales de location dans 49 États et 10 provinces canadiennes. Les quelque 11 850 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose environ 3 100 catégories d’équipement à louer pour un coût d’origine total de 7,7 milliards de dollars. United Rentals est membre de l’indice Standard & Poor’s MidCap 400 et de l’indice Russell 2000® et a son siège social à Stamford, Conn. Des renseignements supplémentaires sur United Rentals sont disponibles à l’adresse www.UnitedRentals.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connu sous le nom de PSLRA. Ces déclarations peuvent généralement être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « croire », « s’attendre à », « peut », « sera », « devrait », « chercher », « sur la bonne voie », « planifier », « projet », « prévisions », « avoir l’intention » ou « anticiper », ou la terminologie négative ou comparable, ou par des discussions sur la vision, stratégie ou perspectives. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier indûment à elles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Les facteurs qui pourraient affecter les résultats réels comprennent : mais sans s’y limiter, la possibilité que les investisseurs potentiels ne soient pas réceptifs à l’offre selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; des développements d’entreprise qui pourraient empêcher, d’altérer ou de retarder les transactions décrites ci-dessus en raison de restrictions en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières; changements dans les conditions ou la disponibilité de notre facilité de crédit; changements dans notre cote de crédit; les changements dans nos exigences en matière de trésorerie ou notre situation financière; les changements du marché général, économique, taxes, conditions réglementaires ou industrielles qui affectent notre capacité ou notre volonté de réaliser les transactions décrites ci-dessus selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; et notre accès continu aux marchés du crédit à des conditions favorables. Pour une description plus complète de ces risques et incertitudes et d’autres risques et incertitudes possibles, veuillez consulter notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2013, ainsi que nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne valent qu’à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier publiquement toute révision des déclarations prospectives afin de refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou changements ultérieurs dans les attentes.

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Personne-ressource :
Fred Bratman
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