United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale, UR Financing Escrow Corporation (« UR Financing »), offrait un montant total en capital de 1 550 millions de dollars de billets de premier rang non garantis et un montant total en capital de 650 millions de dollars de billets de premier rang garantis, dans chaque cas à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Securities Act ») et en dehors des États-Unis conformément au Règlement S en vertu de la loi Securities Act.

Le produit brut des offres de billets sera placé sous séquestre dans l’attente de la réalisation de la transaction de fusion avec RSC Holdings Inc. (« RSC ») annoncé le 16 décembre 2011. Après la publication du produit des offres sous séquestre, l’entreprise a l’intention d’utiliser le produit net des offres pour payer la contrepartie en espèces à payer dans le cadre de la transaction de fusion, pour refinancer l’endettement garanti des seniors existants de RSC et pour payer les frais et dépenses connexes.

Si les conditions de séquestre ne sont pas satisfaites au plus tard le 15 septembre 2012, ou si l’entreprise avise le dépositaire de certains événements avant le 15 septembre 2012, UR Financing sera tenue de racheter les billets en totalité des détenteurs de billets à un prix égal à 100 % du prix d’émission des billets, plus les intérêts courus et impayés, le cas échéant, à, mais excluant, la date de rachat.

Le présent avis ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres. Toute offre de titres ne sera faite que par le biais de notes d’offre privées. Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction, et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement.

Participants à la sollicitation

United Rentals, RSC et leurs administrateurs et dirigeants respectifs, ainsi que certains membres de la direction et employés, peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations des actionnaires de United Rentals et RSC dans le cadre de la fusion proposée de United Rentals et RSC. Les renseignements sur les administrateurs et les cadres dirigeants de United Rentals et leur propriété d’actions ordinaires de United Rentals sont énoncés dans la circulaire de sollicitation de procuration pour l’assemblée annuelle des actionnaires de United Rentals 2011, telle que déposée auprès de la SEC à l’annexe 14A sur 31 mars 2011. Les renseignements sur les administrateurs et les cadres dirigeants de RSC et leur propriété d’actions ordinaires de RSC sont énoncés dans la circulaire de procuration pour l’assemblée annuelle des actionnaires de RSC 2011, telle que déposée auprès de la SEC à l’annexe 14A sur 16 mars 2011. Des renseignements supplémentaires sur les intérêts de ces personnes et d’autres personnes qui peuvent être considérées comme des participants à la fusion proposée peuvent être obtenus en lisant la circulaire de procuration conjointe/le prospectus concernant la fusion proposée.

Personne-ressource :

Fred Bratman
(203) 618-7318
Cellulaire : (917) 847-4507
fbratman@ur.com