United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale, United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), a notifié son intention de racheter l’ensemble du montant en principal de 925 millions USD de ses Billets de premier rang de 6,125 % dus en 2023 (numéro USIP 911365AX2) (les « Billets 2023 ») le 27 août 2017 (la « Date de rachat »). Les Titres 2023 seront rachetés à un prix de rachat actuellement estimé à 104,371 % du montant principal des Titres 2023, plus les intérêts courus et impayés, mais à l’exclusion de la Date de rachat. 

URNA a demandé à Wells Fargo Bank, National Association, en tant que fiduciaire des Titres 2023, de distribuer un Avis de rachat à tous les détenteurs enregistrés des Titres 2023 sur 28 juillet 2017. Des copies de cet Avis de rachat et des renseignements supplémentaires relatifs à la procédure de rachat des Titres 2023 peuvent être obtenus auprès de Wells Fargo Bank, National Association en appelant le 1-800-344-5128.

URNA s’attend à utiliser le produit net de son offre de billets de premier rang de 4,875 % arrivant à échéance en 2028, qui devrait fermer 11 août 2017, et des emprunts supplémentaires de 53 millions USD dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable basée sur des actifs sécurisés de premier rang pour racheter les billets de 2023 et payer les dépenses connexes.

Le rachat est soumis et conditionné à (i) l’achèvement par URNA de son offre de Billets de premier rang de 4,875 % arrivant à échéance en 2028 au plus tard à la Date de rachat et (ii) à la disponibilité de fonds suffisants pour être prélevés par URNA en vertu de sa facilité de crédit renouvelable sur actifs sécurisés de premier rang au moment où URNA est tenue de déposer le prix de rachat auprès du fiduciaire pour les Billets de 2023 afin de financer le rachat, et ces fonds sont décaissés sur demande d’URNA. La Date de rachat peut être retardée jusqu’à ce que les conditions suspensives soient remplies. Si ces conditions suspensives n’ont pas été satisfaites à la Date de rachat, ou à la Date de rachat si retardée, l’Avis de rachat sera annulé sur avis au syndic et ne sera pas en vigueur à quelque fin que ce soit.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus importante entreprise de location d’équipement au monde. L’entreprise dispose d’un réseau intégré de 960 succursales de location dans 49 États et dans chaque province canadienne. Les quelque 13 700 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location environ 3 300 catégories d’équipement pour un coût d’origine total de 10,3 milliards de dollars. United Rentals, Inc. est membre de l’indice Standard & Poor’s 500, de l’indice Barron’s 400 et du Russell 3000 Index® et a son siège social à Stamford, Conn. Des renseignements supplémentaires sur United Rentals, Inc. sont disponibles sur le site UnitedRentals.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connue sous le nom de PSLRA. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « croire », « s’attendre à », « pourrait », « vouloir », « chercher », « sur la bonne voie », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention » ou « anticiper », ou le négatif de ceux-ci ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions sur la vision, la stratégie ou les perspectives. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier indûment à elles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Les facteurs qui pourraient affecter les résultats réels comprennent, sans toutefois s’y limiter, la possibilité que les investisseurs potentiels de la dette ne soient pas réceptifs à l’offre selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; des développements d’entreprise qui pourraient empêcher, d’altérer ou de retarder les transactions décrites ci-dessus en raison de restrictions en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières; changements dans les conditions ou la disponibilité de notre facilité de crédit; changements dans notre cote de crédit; changements dans nos exigences en matière de trésorerie ou notre situation financière; les changements du marché général, économique, taxes, conditions réglementaires ou industrielles qui affectent notre capacité ou notre volonté de réaliser les transactions décrites ci-dessus selon les conditions décrites ci-dessus ou du tout; et notre accès continu aux marchés du crédit à des conditions favorables. Pour une description plus complète de ces risques et incertitudes ainsi que d’autres risques et incertitudes possibles, veuillez consulter notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2016, ainsi que nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document ne valent qu’à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier publiquement toute révision des déclarations prospectives afin de refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou changements ultérieurs dans les attentes.

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