United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale, United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), a notifié son intention de racheter l’ensemble du montant en principal de 850 millions USD de ses Billets de premier rang de 5,750 % dus en 2024 (numéro USIP 911365 BB9) (les « Billets ») le 26 mai 2019 (la « Date de rachat »). Les Titres seront rachetés à un prix de rachat (le « Prix de rachat ») de 102,875 % du montant principal des Titres, plus les intérêts courus et impayés à la Date de rachat, mais à l’exclusion de celle-ci.

URNA a demandé à Wells Fargo Bank, National Association, en tant que fiduciaire des Titres (le « Fiduciaire »), de distribuer un avis de rachat à tous les détenteurs enregistrés des Titres sur 26 avril 2019. Des copies de cet Avis de rachat et des informations supplémentaires relatives à la procédure de rachat des Titres peuvent être obtenues auprès de Wells Fargo Bank, National Association en appelant le 1-800-344-5128.

URNA s’attend à utiliser le produit net de son offre de billets de premier rang de 5,25 % arrivant à échéance en 2030, qui devrait fermer 10 mai 2019, et des emprunts supplémentaires de 133 millions USD dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable basée sur des actifs garantis de premier rang pour racheter les billets et payer les dépenses connexes.

L’échange est soumis à : et conditionnés, (i) l’achèvement par URNA d’une émission d’au moins 750 $,000,000 montants en capital cumulés de billets de premier rang au plus tard à la Date de rachat selon des modalités satisfaisantes à tous égards pour URNA à sa seule et absolue discrétion et (ii) des fonds suffisants disponibles pour être prélevés par URNA en vertu de sa facilité de crédit renouvelable sur actifs sécurisés de premier rang au moment où URNA est tenue de déposer le Prix de rachat auprès du Fiduciaire pour financer le paiement du Prix de rachat et ces fonds sont décaissés sur demande d’URNA. La Date de rachat peut être retardée jusqu’à ce que les conditions suspensives soient remplies. Dans le cas où ces conditions suspensives n’auraient pas été satisfaites à la Date de rachat, ou à la Date de rachat comme étant retardée, URNA en avisera le Fiduciaire, et dès qu’un tel avis sera adressé au Fiduciaire, l’avis de rachat n’aura aucune force ni effet à quelque fin que ce soit.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus importante entreprise de location d’équipement au monde. L’entreprise dispose d’un réseau intégré de 1 165 succursales de location en Amérique du Nord et de 11 en Europe. En Amérique du Nord, l’entreprise est implantée dans 49 États américains et dans toutes les provinces canadiennes. Les quelque 18 600 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location environ 4 000 catégories d’équipement pour un coût d’origine total de 14,1 milliards de dollars à partir de 31 mars 2019. United Rentals est un membre de l’indice Standard & Poor’s 500, de l’indice de confiance Barron 400 et du Russel 3000 Index®, et est basé à Stamford, Conn. Vous trouverez d’autres renseignements sur United Rentals sur le site unitedrentals.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connue sous le nom de PSLRA. Les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes importants qui peuvent faire varier sensiblement les résultats réels de ceux énoncés dans les énoncés. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier indûment à elles. Aucune déclaration prospective ne peut être garantie, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais plutôt basés sur les attentes, estimations, hypothèses et projections actuelles concernant l’activité et les résultats financiers futurs des industries de location d’équipement, ainsi que d’autres développements juridiques, réglementaires et économiques. Nous utilisons des mots tels que « anticipe », « croit », « planifie », « s’attend à », « projette », « futur », « a l’intention de », « pourrait », « fera », « devrait », « pourrait », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « orientation » et des expressions similaires pour identifier ces déclarations prospectives qui sont destinées à être couvertes par les dispositions de portage sécuritaire de la PSLRA. Nous ne donnons aucune assurance qu’il répondra à ses attentes et n’assumons aucune responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité des énoncés prospectifs.

Vous devez examiner attentivement les risques et les incertitudes qui affectent nos activités décrites dans la section « Facteurs de risque » des rapports annuels sur le formulaire 10-K, des rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et d’autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives incluses dans ce document sont basées sur les informations dont dispose URI à la date des présentes; et URI n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives.

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