Greenwich, CT -
United Rentals, Inc. (NYSE : URI) (la « Société ») a annoncé aujourd’hui que l’heure et la date d’expiration des offres d’appel d’offres de dette et des sollicitations de consentement annoncées précédemment (les « Offres ») faites par United Rentals (Amérique du Nord), Inc., la filiale en propriété exclusive de la Société (« URNA »), ont été prolongées à minuit, heure de New York, le 21 novembre 2007. Les Offres, qui sont menées en vertu de la Déclaration d’offre d’achat et de sollicitation de consentement d’URNA et de la Lettre de consentement et de transmission associée, datée du 16 octobre 2007 (les « Déclarations »), concernent les éléments en souffrance d’URNA :
- 6 Billets de premier rang de 1/2 % arrivant à échéance en 2012 (les « Billets de 6 1/2 % »);
- 7 Billets subordonnés senior de 3/4 % arrivant à échéance en 2013 (les « Billets de 7 3/4 % »); et
- Billets subordonnés de premier rang de 7 % arrivant à échéance en 2014 (les « Billets de 7 % », ainsi que les Billets de 6 1/2 % et les Billets de 7 3/4 %, les « Billets »).
L’extension de ces offres démontre que United Rentals continue de remplir toutes ses obligations en vertu de l’accord de fusion avec Cerberus. Comme la Société l’a annoncé précédemment, United Rentals est prête à effectuer la transaction de fusion selon les conditions convenues, même si elle continue à envisager tous les recours possibles à la lumière de la répudiation de la transaction par Cerberus.
À 17 h, heure de New York, le 16 novembre 2007, URNA avait reçu des soumissions de billets et des livraisons de consentements connexes d’environ 998 487 850 USD, soit 99,9 %, du montant total en principal de 1 000 000 USD des 6 1/2 % en circulation, d’environ 517 771 000 USD, soit 98,6 %, du montant total en principal de 525 000 000 USD des 7 3/4 % en circulation, et d’environ 371 719 000 USD, soit 99,1 % du montant total en principal de 3000 USD en circulation. La date limite de paiement de la sollicitation de consentement relative aux Titres a expiré le 29 octobre 2007 à 17 h, heure de New York, et n’a pas été prolongée.
À l’exception de la prolongation de l’heure et de la date d’expiration, les Offres et les Relevés restent pleinement en vigueur. L’obligation d’URNA d’accepter l’achat et de payer les Billets et consentements valablement offerts et non retirés en vertu des Offres demeure soumise aux conditions générales des Relevés. Il s’agit notamment de la satisfaction ou de la renonciation à certaines conditions, y compris, entre autres, la réalisation de la fusion envisagée (la « Fusion ») de RAM Acquisition Corp., une entité indirectement contrôlée par des sociétés affiliées de Cerberus Capital Management, L.P., avec et dans la Société conformément aux conditions de l’accord de fusion et URNA ayant suffisamment de fonds disponibles pour payer la contrepartie totale concernant tous les Titres. Compte tenu de la récente répudiation par Cerberus de ses obligations en vertu de l’accord de fusion, il ne peut y avoir aucune assurance que la Fusion aura lieu ou que les Offres seront consommées.
URNA a retenu Credit Suisse Securities (USA) LLC, Banc of America Securities LLC, Morgan Stanley & Co. Incorporated et Lehman Brothers Inc. agiront en tant que directeurs de concessionnaires et agents de sollicitation pour les Offres. Les demandes de documents peuvent être adressées à D.F. King & Co., Inc., l’Agent d’appel d’offres et l’Agent d’information, par téléphone au (800) 488-8095 (appel gratuit) ou au (212) 269-5550 (en PCV). Les questions concernant les Offres peuvent être adressées à Credit Suisse Securities (USA) LLC, au (212) 325-4951 (collecte), Banc of America Securities LLC, au (888) 292-0070 (appel gratuit) ou au (704) 388-9217 (collecte), Morgan Stanley & Co. Incorporated, au (800) 624-1808 (gratuit) ou (212) 761-1864 (collecte), ou Lehman Brothers Inc. au (800) 438-3242 (gratuit) ou (212) 528-7581 (collecte).
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’achat, une sollicitation d’une offre d’achat ou une sollicitation de consentements concernant les Titres, et ce communiqué n’est pas non plus une offre ou une sollicitation d’une offre de vente de titres. Les Offres sont faites uniquement au moyen des Énoncés.
À propos de United Rentals
United Rentals, Inc. est la plus grande entreprise de location d’équipement au monde en termes de revenus, avec un réseau intégré de plus de 690 succursales de location dans 48 États, 10 provinces canadiennes et une succursale au Mexique. Les quelque 11 500 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location plus de 20 000 catégories d’équipement de location pour un coût d’origine total de 4,3 milliards de dollars. United Rentals est membre de l’indice MidCap 400 de Standard & Poor’s et de l’indice Russell 2000® et a son siège social à Greenwich, Conn. Des renseignements supplémentaires sur United Rentals sont disponibles sur le site www.unitedrentals.com.
Énoncés prospectifs
Certaines déclarations de ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives au sens des dispositions de « règle refuge » de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par des mots tels que « croit », « s’attend à », « planifie », « a l’intention de », « projette », « prévoit », « peut », « fera », « devrait », « sur la bonne voie » ou « anticipe », ou leur terminologie négative ou comparable, ou par des discussions sur la vision, la stratégie ou les perspectives. Nos activités et nos opérations sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et, par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux attendus par toute déclaration prospective. Pour une description des facteurs qui pourraient faire varier les résultats réels de ceux attendus, veuillez consulter notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2006, ainsi que nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Nos déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document ne valent qu’à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier publiquement toute révision des déclarations prévisionnelles afin de refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou changements ultérieurs dans les attentes.
Personne-ressource :
Kekst et l’entreprise
Mark Semer et Tom Davies
(212) 521-4800
Communications financières de Hyde Park
Fred Bratman
(203) 618-7318
cellulaire : (917) 847-4507
fbratman@hydeparkfin.com