United Rentals, Inc. (NYSE : URI) (« URI ») a annoncé aujourd’hui que sa filiale, United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), offre un montant principal de 500 millions USD de billets subordonnés seniors arrivant à échéance en 2020 dans le cadre d’une offre publique enregistrée.

Les billets subordonnés senior offerts par URNA se classeront junior en droit de paiement de toute sa dette senior existante et future, senior à toute dette expressément subordonnée à ces billets et également à toute sa dette subordonnée senior existante et future. Les obligations d’URNA en vertu de ces billets seront garanties sur une base subordonnée senior par URI et certaines des filiales nationales d’URNA.

URNA a l’intention d’utiliser le produit net de son offre pour racheter ses billets subordonnés seniors de 7 3⁄4 % dus en 2013 et payer une prime d’appel et des intérêts courus mais non payés à la date du rachat, pour réduire les emprunts dans le cadre de sa facilité ABL et pour payer les dépenses connexes.

Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch et Wells Fargo Securities sont les gestionnaires comptables conjoints de l’offre, avec Morgan Stanley comme gestionnaire principal de la gestion comptable.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’une offre d’achat, et il n’y aura pas de vente de titres dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’une telle juridiction. Les titres offerts n’ont pas été approuvés ou désapprouvés par une autorité réglementaire, et cette autorité n’a pas non plus transmis l’exactitude ou l’adéquation des suppléments du prospectus ou de la déclaration d’enregistrement en rayon ou du prospectus.

URI a déposé une déclaration d’enregistrement (y compris un prospectus et un supplément de prospectus préliminaire connexe) auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission, SEC) pour l’offre à laquelle cette communication se rapporte. Avant d’investir, vous devez lire le supplément au prospectus et le prospectus dans cette déclaration d’enregistrement et dans d’autres documents déposés par URI auprès de la SEC pour obtenir des renseignements plus complets sur URI et cette offre. Vous pouvez obtenir ces documents gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse http://www.sec.gov. Alternativement, des copies du supplément au prospectus préliminaire et du prospectus accompagnant l’offre peuvent être obtenues en contactant : Morgan Stanley, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, à l’attention de : Prospectus Department, 866-718-1649 ou par courriel à prospectus@morganstanley.com, BofA Merrill Lynch, à l’attention de : Syndicate Operations, 4 World Financial Center, New York, NY, 10080, 800-294-1322 ou par courriel : dg.prospectus_requests@baml.com, ou Wells Fargo Securities, 301 South College Street, 6th Floor, Charlotte, NC 28202, à l’attention de : Syndicat à haut rendement, (704) 715-7035.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus grande entreprise de location d’équipement au monde, avec un réseau intégré de 549 succursales de location dans 48 États et 10 provinces canadiennes. Les quelque 7 400 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location environ 2 900 catégories d’équipement pour un coût d’origine total de 3,8 milliards de dollars. United Rentals est un membre de l’indice Standard & Poor’s 400 des capitalisations moyennes et du Russel 2000 Index®, et est basé à Greenwich, Conn. Des renseignements supplémentaires sur United Rentals sont disponibles sur le site unitedrentals.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens des dispositions de règle refuge de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « croire », « s’attendre à », « pouvoir », « vouloir », « devoir », « rechercher », « sur la bonne voie », « planifier », « projeter », « prévoir », « avoir l’intention » ou « anticiper », ou leur terminologie négative ou comparable, ou par des discussions sur la stratégie ou les perspectives. Nous vous informons que nos activités et nos opérations sont soumises à une variété de risques et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et, par conséquent, nos résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. Les facteurs qui pourraient faire varier sensiblement les résultats réels de ceux projetés comprennent, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants : (1) diminutions continues des activités de construction et industrielles nord-américaines, qui ont considérablement affecté les revenus et, car bon nombre de nos coûts sont fixes, notre rentabilité, et qui peuvent réduire davantage la demande et les prix de nos produits et services; (2) l’incapacité de bénéficier des dépenses gouvernementales associées aux projets de construction liés aux mesures de relance; (3) notre structure de capital à effet de levier élevé, ce qui nous oblige à utiliser une partie importante de notre flux de trésorerie pour le service de la dette et peut limiter notre flexibilité à répondre à des conditions commerciales imprévues ou défavorables; (4) le non-respect des engagements financiers ou autres dans nos contrats de dette, ce qui pourrait entraîner la résiliation de nos facilités de crédit par nos prêteurs et nous obliger à rembourser les emprunts en souffrance; (5) l’incapacité d’accéder au capital que nos activités ou plans de croissance peuvent exiger; (6) des augmentations de nos coûts d’entretien et de remplacement à mesure que nous vieillissons notre flotte, et diminue la valeur résiduelle de notre équipement; (7) l’incapacité de vendre notre flotte neuve ou d’occasion dans les montants, ou aux prix, nous nous attendons à ce que : (8) les tarifs que nous pouvons facturer et l’utilisation du temps que nous pouvons atteindre étant moins que prévu; et (9) les coûts que nous encourons plus que prévu, et l’incapacité de réaliser les économies prévues dans les montants ou les délais prévus. Pour une description plus complète de ces incertitudes et d’autres incertitudes possibles, veuillez consulter notre rapport annuel sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2009, ainsi que nos dépôts ultérieurs auprès de la SEC. Nos déclarations prévisionnelles contenues dans le présent document ne valent qu’à la date des présentes, et nous ne nous engageons pas à mettre à jour ou à publier publiquement toute révision des déclarations prévisionnelles afin de refléter de nouvelles informations ou des événements, circonstances ou changements ultérieurs dans les attentes.

Personne-ressource :

Fred Bratman
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Cellulaire : (917) 847-4507
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