United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui avoir tarifé son offre précédemment annoncée de billets subordonnés seniors. La taille de l’offre a été portée à 525 millions de dollars, contre les 450 millions de dollars annoncés précédemment. Les billets porteront intérêt à 7,75 % et seront dus en 2013.

L’entreprise prévoit d’utiliser environ 424 millions de dollars du produit net de l’offre pour racheter 205 millions de dollars de montant nominal de billets subordonnés senior de 8,80 % en circulation dus en 2008 et 200 millions de dollars de montant nominal de billets subordonnés senior de 9 1/2 % en circulation dus en 2008. Le solde sera utilisé pour acheter des locations d’équipement existantes et/ou à des fins générales d’entreprise. L’achèvement de cette offre est subordonné à l’obtention par l’entreprise d’une modification de sa facilité de crédit senior permettant le rachat prévu des billets en souffrance.

L’offre sera effectuée dans le cadre d’une transaction exempte des exigences d’enregistrement de la loi Securities Act de 1933. Les billets offerts n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act de 1933. En conséquence, les billets ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi Securities Act de 1933 ou d’une exemption applicable des exigences d’enregistrement.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective. Ces énoncés peuvent être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « modèles », « s’attend à », « fera », « anticiper », ou le négatif de celle-ci ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions de stratégie. Les résultats et événements réels peuvent différer de ces prévisions. L’offre n’a pas encore été finalisée et l’achèvement est soumis aux conditions de clôture habituelles et à la condition supplémentaire décrite ci-dessus. De plus, l’utilisation prévue des produits peut changer en fonction des besoins changeants de l’entreprise. La Société ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour toute déclaration prospective afin de refléter des événements ou des circonstances après la date à laquelle une telle déclaration est faite, sauf dans la mesure requise par la loi.