Stamford, CT -
United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui avoir finalisé son acquisition annoncée précédemment de NES Rentals Holdings II, Inc. (« NES ») pour un prix d’achat total d’environ 965 millions de dollars en espèces. L’achat a été financé par une combinaison de dettes non garanties nouvellement émises et de capacité disponible sur le site ABL de l’entreprise.
L’acquisition augmente la densité de l’entreprise sur des marchés stratégiquement importants, y compris la Côte Est, les États du Golfe et le Midwest, et devrait renforcer les relations avec les comptes locaux et stratégiques dans les secteurs de la construction et de l’industrie. Les actifs acquis auprès de NES comprennent près de 900 millions de dollars de flotte en fonction du coût initial, 73 succursales concentrées dans la moitié est des États-Unis et environ 1 100 employés.
Michael Kneeland, président et chef de la direction de United Rentals, a déclaré : « Nous sommes ravis des avantages pour les clients et les investisseurs que nous avons créés grâce à cette combinaison, qui tire parti de notre technologie, de notre infrastructure et de nos capacités de vente croisée. Plus important encore, nous gagnons une excellente équipe qui se soucie profondément de fournir un service de qualité et partage notre attention intense sur la sécurité. »
Centerview Partners Holdings LP et Morgan Stanley ont agi en tant que conseillers financiers de United Rentals, et Sullivan & Cromwell LLP en tant que conseillers juridiques. Catalyst Strategic Advisors, LLC et Deutsche Bank ont agi en tant que conseillers financiers de NES, et Jenner & Block LLP a agi en tant que conseiller juridique.
À propos de United Rentals
United Rentals, Inc. est la plus importante entreprise de location d’équipement au monde. L’entreprise dispose d’un réseau intégré de 968 succursales de location dans 49 États et dans chaque province canadienne. Les quelque 13 600 employés de l’entreprise servent les clients de la construction et de l’industrie, les services publics, les municipalités, les propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location environ 3 200 catégories d’équipement pour un coût d’origine total de 9,9 milliards de dollars. United Rentals est un membre de l’indice Standard & Poor’s 500, de l’indice de confiance Barron 400 et du Russel 3000 Index®, et est basé à Stamford, Conn. Vous trouverez d’autres renseignements sur United Rentals sur le site unitedrentals.com.
Mise en garde concernant les énoncés prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle que modifiée, et de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995, connue sous le nom de PSLRA. Les énoncés prospectifs impliquent des risques et des incertitudes importants qui peuvent faire varier sensiblement les résultats de ceux énoncés dans les énoncés. Ces déclarations sont basées sur les plans, estimations et projections actuels, et vous ne devez donc pas vous fier indûment à elles. Aucun énoncé prospectif, y compris un tel énoncé concernant l’achèvement et les avantages anticipés de la transaction proposée, ne peut être garanti, et les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés. United Rentals ne s’engage pas à mettre à jour publiquement toute déclaration prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits historiques, mais plutôt basés sur les attentes, estimations, hypothèses et projections actuelles concernant l’activité et les résultats financiers futurs des industries de location d’équipement, ainsi que d’autres développements juridiques, réglementaires et économiques. Nous utilisons des mots tels que « anticipe », « croit », « planifie », « s’attend à », « projette », « futur », « a l’intention de », « pourrait », « fera », « devrait », « pourrait », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « orientation » et des expressions similaires pour identifier ces déclarations prospectives qui sont destinées à être couvertes par les dispositions de règle de sécurité de la PSLRA. Les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats envisagés par ces déclarations prospectives en raison d’un certain nombre de facteurs, y compris, mais sans s’y limiter, ceux décrits dans les rapports de la SEC déposés par United Rentals, ainsi que la possibilité que (1) des problèmes puissent survenir lors de l’intégration réussie des activités de United Rentals et de NES, y compris, sans limitation, problèmes associés à la perte potentielle de tout employé clé de NES; (2) la transaction peut impliquer des coûts inattendus, y compris, sans limitation, l’exposition à des responsabilités non enregistrées ou à des problèmes non identifiés que nous ne découvrons pas lors de l’enquête de diligence raisonnable de NES ou qui ne sont pas soumis à une indemnisation ou à un remboursement par NES, ainsi qu’un traitement comptable défavorable potentiel et des augmentations inattendues des taxes; (3) notre entreprise peut subir une incertitude concernant la transaction, tout effet négatif sur notre capacité à maintenir des relations avec les clients, employés et fournisseurs, ou le risque inhérent associé à l’entrée dans une zone géographique ou une entreprise; et (4) l’industrie peut être soumise à des risques futurs décrits dans la section « Facteurs de risque » des rapports annuels sur formulaire 10-K, Rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q et autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC par United Rentals. United Rentals ne donne aucune garantie qu’elle répondra à ses attentes et n’assume aucune responsabilité quant à l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations prospectives.
La liste de facteurs ci-dessus n’est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs qui précèdent et les autres risques et incertitudes qui affectent les activités de United Rentals décrites dans la section « Facteurs de risque » de ses rapports annuels sur formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et d’autres documents déposés de temps à autre auprès de la SEC. Toutes les déclarations prospectives incluses dans ce document sont basées sur les informations mises à la disposition de United Rentals à la date des présentes; et United Rentals n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser ces déclarations prospectives.
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Personne-ressource :
Ted Grace
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