United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui que sa filiale, United Rentals (Amérique du Nord), Inc. (« URNA »), a fixé le prix d’une offre de 500 millions de dollars de capital total de 10,875 % de billets de premier rang arrivant à échéance en 2016. L’entreprise avait précédemment annoncé une proposition d’offre de 300 millions USD et la taille de l’offre a été augmentée à 500 millions USD en fonction de la demande du marché. Le produit net de la vente des billets, après les remises et commissions de souscription, les frais et les dépenses, sera de 471,2 millions de dollars. Les billets seront vendus à des acheteurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A en vertu de la loi Securities Act de 1933, telle que modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »), et en dehors des États-Unis conformément au Règlement S en vertu de la loi Securities Act. Les billets seront des obligations non garanties d’URNA et seront garantis sur une base senior par la société mère et, sous réserve d’exceptions limitées, les filiales nationales actuelles et futures d’URNA. L’entreprise s’attend à ce que l’offre soit clôturée le 9 juin, 2009, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

L’entreprise prévoit d’utiliser le produit de l’offre pour acheter ou retirer l’endettement des seniors en souffrance, rembourser les emprunts en souffrance en vertu de la facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang adossée à des actifs d’URNA et à d’autres fins générales de l’entreprise.

Le présent avis ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres. Toute offre de titres ne sera faite que par le biais d’un mémorandum d’offre privée. Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi sur les valeurs mobilières ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction et ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement ou exemption applicable des exigences d’enregistrement.

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