United Rentals, Inc. (NYSE : URI) a annoncé aujourd’hui qu’elle prévoyait de procéder à une offre d’environ 200 millions de dollars de capital total de ses billets de premier rang de 10,3/4 % dus en 2008 dans le cadre d’une transaction qui sera exemptée des exigences d’enregistrement de la loi Securities Act de 1933. Les Titres devraient être émis en vertu de l’acte régissant, et leurs conditions sont presque identiques à celles des Titres de premier rang de 10-3/4 % en circulation arrivant à échéance en 2008 émis par la Société en avril 2001.

La Société prévoit d’utiliser environ 100 millions de dollars des produits nets de l’offre pour rembourser une partie de ses prêts à terme en cours et le solde principalement pour rembourser les emprunts en cours en vertu de sa facilité de crédit renouvelable. Dans le cadre de l’offre, la Société prévoit de modifier sa facilité de crédit senior pour, entre autres, obtenir une plus grande flexibilité en ce qui concerne certains ratios financiers jusqu’à la fin de 2004. L’achèvement de l’offre sera subordonné à l’obtention de cet amendement. La Société réduira également le nombre maximal d’emprunts disponibles dans le cadre de sa facilité de crédit renouvelable de 750 à 650 millions de dollars.

Les Titres devant être offerts n’ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi Securities Act de 1933 et, par conséquent, ne peuvent pas être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu de la loi Securities Act de 1933 ou une exemption applicable des exigences d’enregistrement.

À propos de United Rentals

United Rentals, Inc. est la plus grande entreprise de location d’équipement en Amérique du Nord, avec un réseau intégré de plus de 750 emplacements dans 47 États, sept provinces canadiennes et le Mexique. La société sert environ 1,6 million de clients, y compris des entreprises de construction et industrielles, des fabricants, des services publics, des municipalités, des propriétaires et autres. L’entreprise propose à la location plus de 600 différents types d’équipement pour un coût d’origine total d’environ 3,7 milliards de dollars. Des renseignements supplémentaires sur United Rentals sont disponibles sur le site Web de l’entreprise à l’adresse www.unitedrentals.com.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont de nature prospective. Ces énoncés peuvent être identifiés par l’utilisation d’une terminologie prospective telle que « modèles », « s’attend à », « fera », « anticiper », ou le négatif de celle-ci ou d’une terminologie comparable, ou par des discussions de stratégie. L’offre proposée n’a pas été initiée et son achèvement est soumis à une variété d’incertitudes, y compris l’obtention de l’amendement bancaire envisagé, les conditions générales du marché et les changements dans les activités et les opérations de la Société. La Société ne s’engage pas à réviser ou à mettre à jour toute déclaration prospective afin de refléter des événements ou des circonstances après la date à laquelle une telle déclaration est faite, sauf dans la mesure requise par la loi.